CRM 2015: lista de precios predeterminada por zona

Aitana Soluciones ERP y CRMCRM Leave a Comment

Como os comentamos hace algunas semanas, el nuevo Microsoft Dynamics CRM 2015 online ya esta disponible en la versión de prueba, así que a partir de ahora iremos dando una serie de consejos y tutoriales sobre la nueva release. Hoy hablaremos de una funcionalidad bastante útil que quizá pase desapercibida a primera vista; la posibilidad de crear listas de precios que se seleccionen automáticamente en las oportunidades dependiendo de la zona de ventas. Es solo una manera para ahorrar tiempo ya que muchas veces existen listas de precios «preferidas» por los usuarios y son las que más se suelen usar en determinadas zona. Activando esta funcionalidad en Microsoft Dynamics CRN, evitamos tener que seleccionar una lista  cada vez que, con toda probabilidad, será la misma en la mayoría de las ocasiones. Esta herramienta puede resultar muy útil y, por ello, vamos a explicar paso por paso, cómo activarla y utilizarla: Seguir leyendo

La muerte del puesto de trabajo 3/3

Aitana Soluciones ERP y CRMCloud Leave a Comment

Tercera parte (y última): La empresa que responde al mundo actual

Para entender mi post de hoy, hay que tener en cuenta la primera y segunda parte de él para llegar a una mejor comprensión. En resumen, el post previo explicaba que hay que cambiar a las empresas porque las personas YA HAN CAMBIADO. El trabajo he entrado en las vidas, y se ha fundido en ellas, mientras las empresas no han querido entender las enormes posibilidades que abre este cambio de vida.
Así pues, la actividad profesional está presente en cualquier momento y en cualquier lugar en nuestra vida (no juzgo si eso es bueno o malo, porque eso podría ser objeto de todo un ensayo), “gracias” a la conexión permanente en que vivimos, debido a la multiplicidad de dispositivos que manejamos. Incluyo las “gracias” entre comillas porque creo que entrarían en el ensayo de que hablaba antes.
Para que eso sea posible es imprescindible trabajar con una herramienta (o varias, muy bien coordinadas), que nos proporcione este acceso en estas condiciones. La empresa ya no es “algo” ubicado en una dirección postal, sino que el concepto actual de empresa extiende sus brazos no solamente a clientes, proveedores, socios, etc… sino también hasta el punto más recóndito en que los trabajadores, directivos o profesionales puedan encontrarse. Esto implica la necesidad de disponer de datos, servicios accesibles, y razonablemente ubicados. ¿Y qué mejor lugar que Internet? A eso, se le llama vulgarmente NUBE. Curiosamente, el desconocimiento, o incluso el miedo de los propios técnicos, ha permitido durante un tiempo (por suerte eso se ha superado ya), argüir motivos contrarios, basados en seguridad, control, etc… cuando poca gente se ha dado cuenta de que las entidades con mayor necesidades de seguridad y control, los Bancos, hace muchos años que todo lo basan en “la nube”. Una nube que antes que debían construirse ellos mismos porque nadie había provisto servicios a terceros como es por ejemplo, el caso de Microsoft o muchos otros en la actualidad.
La Empresa actual necesita pues, unos servicios basados en la nube, y así aprovecharse de sistemas flexibles en base a sus necesidades de cada momento, con una “boca de acceso” completamente maleable, ampliable o reducible, según necesiten, sin contratos férreos ni servicios complejos. Eso YA EXISTE y, además, permite al empresario olvidarse de la necesidad de mantener equipos internos o servicios externos de mantenimiento de sistemas, comprar hardware, servidores, etc… en una frase: el empresario se puede centrar en su negocio y adaptar sus costes a sus necesidades reales de cada momento. No suena mal, ¿verdad?
Hoy, para concluir, eso EXISTE. Y no solo existe, sino que lo he experimentado “en mi propio cuerpo”. Y lo asocio al momento en que me decidí a comprar el primer coche con cambio automático. Fui muy reticente, pero ahora, veo que es una necesidad (para mí, al menos). Hoy, por ejemplo, disponemos de una plataforma completa, en la nube, en pago por uso, con TODOS los componentes necesarios para el trabajo diario, accesibles desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar: El ERP, el correo, el sistema de comunicaciones y teleconferencia, las herramientas de creación de sitios, y compartición empresarial de documentos, etc, etc… TODO. Seguir leyendo

Organiza Office 365 con el nuevo launcher app

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El famoso padre fundador de América, Benjamin Franklin, dijo «Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar«. Con el fin de mejorar los resultados, la organización y el acceso a cada herramienta y, así, lograr los objetivos es fundamental ser organizados. Algunas personas son buenas en ello de forma natural y, a otras, les cuesta horrores.  Sin embargo, no hay duda de que la organización del trabajo siempre dará grandes resultados- ya sea en casa, en el trabajo o en la escuela.
Hoy anunciamos el launcher de app de Microsoft Office 365 y sus aplicaciones. Las características de este centro darán paso a un nuevo nivel de organización, personalización y acceso a todos los servicios que componen Office 365. Seguir leyendo

La validez de la factura electrónica

Aitana Soluciones ERP y CRMERP Leave a Comment

Hace ya tiempo que envío las facturas a mis clientes en formato PDF. ¿Es eso correcto?
Esta es una de las preguntas más frecuentes que nos hacen y, por ello, creemos necesario aclarar los términos. Una factura en formato PDF es totalmente válida a efectos legales, si bien, para que tenga fuerza jurídica como Factura Electrónica es necesario: Seguir leyendo