FantasySalesTeam se integrará en Dynamics CRM

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Microsoft ha anunciado la compra de Incent Games Inc, la empresa matriz de FantasySalesTeam, una innovadora plataforma de gamificación de ventas que ha ayudado a cientos de empresas a aumentar la productividad, y por ende los ingresos, y a mejorar la gestión del CRM a través de competencias basadas en la colaboración y el trabajo en equipo. Seguir leyendo

Almacenamiento permitido en Microsoft Dynamics CRM Online

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¿Te has preguntado cuando es adecuado comprobar el espacio máximo permitido en Microsoft Dynamics CRM Online?

Antes que nada y para responder a esta pregunta, es necesario determinar el límite máximo de almacenamiento permitido en tu CRM teniendo en cuenta que la suscripción inicial ofrece por defecto 5 GB. Seguir leyendo

Integración de Dynamics NAV con Dynamics CRM

Integración de Dynamics NAV con Dynamics CRM

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El conector para Microsoft Dynamics permite la integración y sincronización de datos entre Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM en sus versiones 4.0 y 2011 (premise u online) de forma sencilla. Seguir leyendo

Linkedin integra su aplicación Sales Navigator a Microsoft Dynamics CRM

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El pasado Jueves Linkedin hizo publica la integración de su aplicación Sales Navigator a Microsoft Dynamics CRM.

Con la integración, los profesionales de ventas y demás podrán acceder a la información de Sales Navigator dentro de la interfaz de Microsoft Dynamics CRM sin tener que alternar el uso de las dos plataformas, es decir, que cuando un usuario acceda al CRM para encontrar clientes potenciales u oportunidades de negocio, LinkedIn recomendará a posibles prospectos con similitud de perfil.

También, los usuarios podrán incluir toda la información de perfil de cualquier miembro en Microsoft Dynamics CRM, enviar solicitudes de conexión y utilizar el servicio de mensajería (incluyendo InMail).

Sales Navigator mostrará el perfil de usuario de un miembro de empresa a clientes en gestión con el fin de reforzar conexiones y compartir su cuenta profesional. Destacamos a continuación, las principales funciones fruto de la integración de estas dos herramientas:

  • Búsqueda de usuarios con similitud de perfil.
  • Conexión con perfiles cualificados.
  • Visualización de conexiones comunes.
  • Visualización de proyectos y experiencias de usuarios.
  • Visualización de actualizaciones de cuentas de usuarios y posibles clientes potenciales (leads).
  • Acceso al servicio de mensajería entre usuarios.
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    Funciones y miembros de un proyecto de CRM

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    Cuando finalmente las empresas contemplan la necesidad de implantar una solución CRM, antes de definir costes es aconsejable que primero establezcan las responsabilidades de los miembros del equipo para asegurar el éxito del proyecto.

    En empresas grandes las funciones se pueden dividir entre varias personas pero en empresas más pequeñas (casi siempre) las responsabilidades suelen asignarse a una misma persona.

    Las personas involucradas en un proyecto de CRM dependerán del tamaño, presupuesto y objetivos que la empresa espera alcanzar. Generalmente y para este tipo de proyectos los miembros son (y como mínimo se recomienda que existan):

    Director de proyecto. Es el responsable de la gestión global del proyecto de implementación y de tomar las decisiones. A partir de aquí y en base a las funciones establecidas, los roles que se derivan deberán tomar sus propias decisiones pero no sin antes comunicar cualquier tipo de determinación al equipo.

    Jefe de IT. Es el responsable de administrar y configurar los sistemas a fin de conseguir la mejor experiencia tecnológica para la empresa y de solucionar incidencias informáticas de alto nivel.

    Personal técnico. Son los responsables de implementar las personalizaciones planificadas y de determinar como se debe implementar el software de gestión. El personal técnico debe dar soporte al usuario final e indicar de que manera puede acceder al sistema.

    Responsable de operaciones y finanzas. Es el encargado de asesorar a la empresa en temas de costes de licencias, soporte y servicios de mantenimiento de la herramienta. Su decisión sobre inversiones y presupuestos deberá ser capaz de contribuir a mediano o largo plazo el retorno de la inversión.

    Consultor. Es el responsable de ayudar en la implementación del software CRM y de gestionar procesos informáticos para satisfacer las necesidades de la empresa. Sus funciones van ligadas con temas de configuración, programación, estrategias de seguridad y análisis de datos, entre otras. Seguir leyendo