En un paso significativo hacia la modernización y la eficiencia, Advantia Assesors, la prestigiosa firma andorrana con casi 15 años de experiencia en el asesoramiento fiscal, laboral y mercantil, ha decidido implantar Dynamics 365 Sales de la mano de Aitana.
Esta adopción promete llevar la gestión de los clientes de la empresa a un nuevo nivel, aprovechando las capacidades avanzadas que ofrece este sistema:
- Gestión de clientes potenciales (Leads), cuentas y contactos.
- Gestión de oportunidades.
- Acciones o tareas comerciales (manual y automática).
- Reporting, planificación y seguimiento.
- Alertas, incumplimiento de plazos de gestión de una oportunidad entre otras.
- Gestión centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos relativos a la actividad comercial.
- Diseño Responsive para el uso en dispositivos móviles.
- Disponibilidad de APIs o WS para la integración de información de empresa.
Principales funcionalidades de Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales es mucho más que un sistema CRM convencional, es una solución holística diseñada para adaptarse y crecer junto con las necesidades cambiantes de las empresas.
Gestión de relaciones con el cliente
En su núcleo, Dynamics 365 Sales ofrece capacidades robustas de CRM que permiten a las empresas administrar y analizar las interacciones con sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente. De esta manera, facilita la identificación de oportunidades y riesgos, y ayuda a personalizar la experiencia del cliente.
Automatización de ventas
Esta funcionalidad acelera el proceso de ventas al automatizar tareas repetitivas, desde la captura de leads hasta el seguimiento postventa. Esto no solo libera tiempo valioso para el equipo de ventas, sino que también garantiza que se sigan procesos estandarizados y coherentes.
Análisis predictivo
Dynamics 365 Sales utiliza el poder de la Inteligencia Artificial para ofrecer análisis predictivos. Así, la solución permite a las empresas anticiparse a las necesidades del cliente, identificar tendencias emergentes y tomar decisiones basadas en datos precisos.
Inteligencia Artificial
Además, dichas capacidades avanzadas de IA ofrecen insights valiosos y recomendaciones basadas en patrones de datos. Gracias a esta funcionalidad, la herramienta empodera a los equipos de ventas con información relevante en tiempo real para cerrar negocios de manera más efectiva.
Integración con herramientas complementarias
Una de las mayores fortalezas de Dynamics 365 Sales es su capacidad para integrarse sin problemas con otras herramientas, ya sea de marketing, atención al cliente o incluso aplicaciones financieras. De esta manera, proporciona a las empresas una visión completa del cliente desde múltiples puntos de contacto, facilitando una gestión más efectiva.
Diseño modular
Gracias a su diseño modular, las empresas no están restringidas a un conjunto fijo de herramientas. Pueden elegir y personalizar las funcionalidades que se alinean con sus objetivos específicos, garantizando así una solución que es a la vez flexible y escalable.
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¿Qué beneficios obtendrá Advantia Assesors con la implantación de Dynamics 365 Sales?
Eficiencia operativa mejorada
Al implantar Dynamics 365 Sales, la empresa experimentará una automatización significativa en tareas y procesos. Gracias a esto no solo incrementará la productividad de su equipo, sino que también reducirá posibles errores, asegurando operaciones más fluidas y confiables.
Fortalecimiento en la gestión de relaciones con el cliente
La herramienta proporcionará una visión más profunda de sus interacciones con los clientes. Así, facilitará la identificación de oportunidades, comprenderá de mejor manera las necesidades del cliente y, en consecuencia, permitirá una toma de decisiones más estratégica y orientada al cliente.
Decisiones basadas en datos precisos
Con las capacidades avanzadas de análisis y visualización de datos tendrá acceso a insights en tiempo real. Esto se traduce en una mejora en la toma de decisiones y respuestas rápidas a cambios o tendencias emergentes.
Solución a medida y crecimiento sostenido
El diseño adaptable de Dynamics 365 Sales significa que Advantia Assesors podrá personalizar la herramienta según sus requerimientos específicos. A medida que la empresa crezca y evolucione, el sistema podrá escalar y adaptarse a sus nuevas necesidades, asegurando una inversión a largo plazo.
Flujo de trabajo integrado
Gracias a la capacidad de integración con otras soluciones de Microsoft y herramientas de terceros, la compañía disfrutará de un flujo de trabajo cohesivo, eliminando posibles obstáculos y silos de información y promoviendo una operación más eficiente y conectada.
Advantia Assesors: Una trayectoria en constante evolución
Desde 2009, Advantia Assesors ha sido partícipe del cambio y adaptación a diversas leyes que han transformado el panorama fiscal y contable en Andorra. Desde su unión en 2019 con la red internacional Geneva Group International (GGI), han potenciado su presencia global, brindando apoyo de especialistas locales en actividades internacionales.
Advantia trabaja estrechamente con la Confederación Empresarial Andorrana (CEA) en asuntos fiscales y laborales. A nivel internacional, ser miembro de Geneva Group International (GGI) refuerza su presencia global, garantizando un servicio de calidad en operaciones internacionales.
Con la implementación de Dynamics 365 Sales de la mano de Aitana, Advantia Assesors se va a posicionar a la vanguardia en tecnología y gestión. Esta adopción no solo refleja su compromiso con la excelencia operativa, sino también su determinación de proporcionar servicios de la más alta calidad a sus clientes.
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