Diseños personalizados y Word Layouts en Dynamics NAV

Diseños personalizados y Word Layouts en Dynamics NAV

Javier Nogueres Tutoriales Comentar

Es innegable que los avances en los sistemas de gestión de la información al alcance de las empresas minimizan las necesidades de disponer de informes impresos que realicen las tareas de procesar la información y mostrarla de forma estructurada.

Pero lo es también que la mayor parte de las empresas requiere disponer, ya sea por razones de organización interna, características de los destinatarios de la información o de las propias entidades procesadas (difícil es no requerir el formato de documentos, como, por ejemplo, las facturas de venta) de impresos originados desde su ERP.

Para facilitar cubrir estas necesidades, las empresas disponen de Microsoft Dynamics NAV. De hecho, desde su versión 2015, las compañías tienen a su alcance una nueva funcionalidad, complementaria al propio sistema de desarrollo de informes impresos de la aplicación (que utilizan Visual Studio o Report Builder como sistemas de diseño)

Son los Diseños personalizados, que facilitan enormemente el diseño y uso de plantillas de impresos mediante Word (Office 2013 o superior)

Este doble sistema de desarrollo de formatos de los impresos permite compaginar informes de mayor complejidad, realizados mediante las propias herramientas de desarrollo de la aplicación, con otros diseñados con plantillas de Word y que no requieren experiencia en el uso de herramientas Visual Studio o Report Builder para el diseño del impreso.

Utilización de Word Layouts

Determinar que un impreso utilice su versión Word es muy simple. Únicamente necesitaremos seguir estos pasos:

  • El primer paso es acceder a la Ventana Selección de diseño de informes donde podemos buscar el impreso a modificar.

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  • Para el impreso deseado optaremos por la opción de Diseño seleccionado Word (integrado). Esta opción determina que el impreso se ejecutará utilizando su plantilla de Word.

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Dado que no todos los impresos disponen por defecto de una versión de layout con Word (podéis revisar, como toma de contacto inicial, los impresos 1304 Ventas – Oferta o 1305 Venta – Confirmación como ejemplo de impresos que inicialmente sí disponen de esta opción) el siguiente paso será generar nuestros propios formatos nuevos.

Diseño de nuevos formatos

Vamos a mostrar la creación de uno nuevo diseño de plantilla Word para uno de nuestros informes de Microsoft Dynamics NAV. Por ejemplo, vamos a crear un albarán de compra personalizado.

  • El primer paso sería crear, en Word, la plantilla. Empezaremos por un diseño muy simple. La ventaja que ofrece Word es su facilidad en cuanto a la maquetación y sencillez de uso. Ésta será la plantilla que importaremos a Microsoft Dynamics NAV para asociarla con nuestro informe.

Diseños personalizados y Word Layouts en Dynamics NAV

 

  • En Microsoft Dynamics NAV utilizaremos de nuevo las opciones de la Ventana Selección de diseño de informes para buscar nuestro informe.

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  • Una vez encontrado el informe que deseamos adaptar seleccionamos la opción de Diseños personalizados y creamos uno En este nuevo diseño personalizado indicamos que queremos que su Tipo sea Word.

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También cabe destacar que se puede establecer la empresa para en la que queremos utilizar nuestro diseño personalizado. Así podemos realizar un diseño distinto para cada una de nuestras empresas.

  • El siguiente paso sería importar nuestra plantilla de Word para asociarla al nuevo diseño. Utilizaremos para ello la opción de Importar Diseño

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  • Una vez hecho esto se nos abrirá el Word con nuestra plantilla. Tenemos que mostrar la pestaña de desarrollador, Panel de Asignación XML para poder terminar nuestro trabajo.

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Como observamos, tenemos a nuestro alcance los datos incluidos en la estructura de tablas y campos del informe. Esto incluye imágenes, estructuras de tipo cabecera y líneas, etc. Podemos colocarlas en el lugar que deseemos.

Una vez terminado el diseño ya podremos ejecutar nuestro informe para ver como ha quedado.

Una opción cómoda para la edición de informes preexistente consiste utilizar la opción que disponemos, al imprimirlos, de guardarlos en formato Word y utilizar ese archivo como plantilla. Solo tendremos que ajustar el formato y cambiar los datos por las variables del panel de asignación de XML.

Conclusión

La incorporación de este sistema de diseño de impreso a las ya existentes en Dynamics NAV 2015 redondea todas las opciones que disponibles en este ámbito ya que permite a las empresas gestionar sus diseños impresos de forma fácil y mediante la utilización de un sistema, el Word, de uso y conocimiento muy común.

Javier Nogueres
Consultor Dynamics NAV

 

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