CRM 2015: lista de precios predeterminada por zona

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Como os comentamos hace algunas semanas, el nuevo Microsoft Dynamics CRM 2015 online ya esta disponible en la versión de prueba, así que a partir de ahora iremos dando una serie de consejos y tutoriales sobre la nueva release. Hoy hablaremos de una funcionalidad bastante útil que quizá pase desapercibida a primera vista; la posibilidad de crear listas de precios que se seleccionen automáticamente en las oportunidades dependiendo de la zona de ventas. Es solo una manera para ahorrar tiempo ya que muchas veces existen listas de precios «preferidas» por los usuarios y son las que más se suelen usar en determinadas zona. Activando esta funcionalidad en Microsoft Dynamics CRN, evitamos tener que seleccionar una lista  cada vez que, con toda probabilidad, será la misma en la mayoría de las ocasiones. Esta herramienta puede resultar muy útil y, por ello, vamos a explicar paso por paso, cómo activarla y utilizarla: Seguir leyendo

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Dynamics NAV: recordatorios de facturas

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Como sabréis, Microsoft Dynamics NAV permite controlar las diferentes áreas de la empresa para tener una mejor gestión y una mayor de recursos. Una de las secciones más importantes es la contabilidad y la facturación, y de su control, dependerá el buen  funcionamiento de la empresa. Por eso, es básico tener al día las facturas y los cobros,  y una buena manera de hacerlo es, además de llevar un control exhaustivo, que nuestros clientes también lo lleven.  Navision nos permite enviar recordatorios a los clientes de las facturas pendientes de pago y , así, además de llevar nosotros mismos el registro, también ayudamos a nuestros clientes a revisar sus cuentas y el estado de éstas. Seguir leyendo

Enlazar OneDrive con Navision

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OneDrive (antes llamado SkyDrive) es un de los programas líderes a la hora de compartir documentos y archivos online a nivel mundial. SkyDrive sigue creciendo, y como ya os informamos hace poco más de un mes, aumentó su almacenamiento gratuito de 7 a 15 gb en su versión gratuita, así como el espacio para suscriptores de Office 365 hasta 1 tb.  Por eso, es importante que sepamos que existe una integración entre estos documentos que compartamos en OneDrive y Nav (Navision) donde podremos enlazarlos y compartirlos de una manera muy sencilla: Seguir leyendo

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CRM: cómo importar datos a Siena

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Muchos de nosotros tenemos ideas para aplicaciones. Las hay de todos tipos pero quien diga que todo está inventado miente y siempre puede haber una buena idea que aún no se ha explotado. En este caso vamos a hablar de CRM y de cómo importar sus datos al proyecto Siena de Microsoft, una solución que permite a cualquiera sin conocimientos previos de programación crear una aplicación de aquello que quiera -otro día dedicaremos un post en más profundidad a dicha solución- .  Así, vamos a daros los pasos que tenéis que seguir en CRM para importar y en Siena para recibir esta información almacenada: Seguir leyendo

CRM: Llamadas y tareas en los contactos

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El CRM nos da una visión general de nuestra cartera de clientes y de aquellos que un día u otro pueden llegar a serlo. Pero los clientes pueden perder confianza en nosotros si no hacemos un seguimiento adecuado de sus actividades con nuestra empresa. Un correcto trato incluye estar siempre al día de cuál es la situación del cliente, de manera que sienta que estamos interesados por su bienestar y ayudarles de la mejor manera posible. Por esta razón el CRM dispone de una serie de funcionalidades especialmente enfocadas a este aspecto tan importante. Además de actualizar constantemente la solución con los datos correctos, el estado, la clasificación, etcétera, es primordial tener registrados cada una de los contactos que tenemos con el usuario en cuestión. Seguir leyendo

Acceso a MS Dynamics NAV Cloud Served desde Windows 8

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El  pasado año lanzamos la posibilidad de acceder a una prueba de 15 días de Microsoft Dynamics NAV 2013 sin la necesidad de descargarse el programa de software, sólo accediendo mediante una conexión remota al ERP de una manera rápida y fácil. Además, de una manera totalmente gratuita y sin ningún tipo de compromiso. Seguir leyendo