Con la llegada de la Wave 2 de 2025 de Microsoft Dynamics 365 Business Central, las pequeñas y medianas empresas están a punto de experimentar un salto cualitativo en la gestión comercial gracias al nuevo Agente de ventas (Sales Order Agent).
Esta funcionalidad, impulsada por inteligencia artificial, promete convertir correos electrónicos y documentos en pedidos de venta reales, reduciendo errores, acelerando procesos y liberando tiempo para tareas estratégicas. ¿Quieres conocer este nuevo agente? ¡Sigue leyendo!
Tabla de contenidos
Del correo al pedido: ¿Cómo funciona?
El Agente de ventas automatiza el ciclo completo de gestión de pedidos desde la recepción de una solicitud por correo electrónico hasta la creación del pedido en Business Central. El proceso es el siguiente:
- Supervisión del buzón de entrada: El agente monitoriza una cuenta de correo (personal o compartida) configurada en Microsoft 365.
- Interpretación del mensaje: Utiliza IA para identificar al cliente, los productos solicitados, cantidades, condiciones y direcciones de envío.
- Generación de oferta: Crea automáticamente una propuesta en Business Central, teniendo en cuenta precios, disponibilidad y condiciones comerciales.
- Interacción inteligente: Si falta información, el agente puede iniciar un intercambio de correos para aclarar detalles.
- Conversión en pedido: Una vez confirmada la oferta, se transforma en un pedido de venta listo para su tramitación.
Todo esto ocurre con supervisión humana, permitiendo revisar, modificar o aprobar cada paso antes de que se registre en el sistema.
Requisitos para activar el Agente
Para implementar el Agente de ventas, es necesario cumplir con ciertos requisitos técnicos y de configuración:
- Cuenta de correo Microsoft 365: Debe ser una cuenta de usuario o un buzón compartido con permisos de lectura, administración y envío.
- Permisos en Exchange: Los usuarios que configuren el agente deben tener permisos delegados en el buzón.
- Versión de Business Central: Requiere entorno actualizado a la versión 26.0 o superior.
Beneficios clave para las pymes
- Ahorro de tiempo: Automatiza tareas repetitivas como la transcripción de pedidos.
- Reducción de errores: Minimiza fallos humanos en la entrada de datos.
- Mayor capacidad de respuesta: Mejora la experiencia del cliente con respuestas más rápidas.
- Escalabilidad: Permite gestionar más pedidos sin necesidad de ampliar plantilla.
- Integración: Permite integrarse con Microsoft 365.
- Compatibilidad: Este Agente es compatible con múltiples direcciones de envío.
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Otras funcionalidades del Agente en la Wave 2
Además de convertir correos en pedidos, el Agente de ventas incluye nuevas capacidades que lo hacen aún más potente:
- Procesamiento de adjuntos: Puede leer PDFs y otros documentos para extraer información relevante.
- Multi-ship-to: Soporta pedidos con múltiples direcciones de entrega.
- Capable-to-promise: Verifica disponibilidad de productos antes de confirmar pedidos.
- Email automático: Envía respuestas y confirmaciones sin intervención manual.
- Panel de tareas: Muestra las acciones pendientes del agente para revisión por parte del usuario.
¿Qué significa esto para tu empresa?
La incorporación del Agente de ventas en Business Central marca un antes y un después en la automatización comercial. Las pymes podrán:
- Procesar más pedidos en menos tiempo.
- Mejorar la calidad del servicio al cliente.
- Integrar IA sin perder el control humano.
- Adaptarse a picos de demanda sin saturar al equipo.
En Aitana te ayudamos a configurar, adaptar y sacar el máximo partido a esta funcionalidad. Contacta con nuestro equipo y da el salto a la automatización inteligente.
David Revesado
Desarrollo de negocio Business Central