Este 2024 Microsoft Dynamics 365 Business Central ha escuchado las peticiones de los usuarios y ha producido mejoras importantes en el modulo de proyectos. Históricamente, el modulo de proyectos no ha sido de los favoritos por Microsoft para evolucionar, pero en este 2024 le ha prestado mucha atención. ¡Sigue leyendo para conocer las mejoras!
Tabla de contenidos
Archivar proyectos
Una funcionalidad que ya existe en ‘Ventas’ y ‘Compras’ y que, realmente, necesitábamos en ‘Proyectos’, es la de Archivar. Ahora, esto es posible con los ‘Proyectos’.
En la configuración de proyectos se pueden elegir 3 maneras distintas de realizar el Archivo de Proyectos:
- Siempre: indicar que se realiza de forma automática, creando una nueva versión del documento cuando los usuarios hagan un cambio de estado, lo descarguen, lo impriman o lo envíen por correo, y al registrar una factura de proyectos.
- Preguntar: en cada movimiento realizado. Además, pedirá confirmación al usuario para archivar una nueva versión.
- Nunca: no se archivarán automáticamente, pero se puede realizar de forma manual desde la ficha del proyecto.
Con esta nueva funcionalidad de archivado de proyecto, se pueden guardar diferentes versiones de los proyectos durante los procesos, permitiendo tener registros de los cambios realizados y, si fuese necesario, restaurar un proyecto con alguna de las versiones archivadas.
Definir almacén por proyecto
En esta nueva versión, Business Central permite asignar un almacén y ubicación en la ficha del proyecto para todo el proyecto.
O bien, permite configurar el almacén y ubicación a nivel de tareas de proyecto, o por la línea de planificación.
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Facturar un mismo proyecto a varios clientes
En versiones anteriores, crear proyectos que puedan facturarse a varios clientes resultaba un verdadero desafío. Sin embargo, ahora Business Central hace que la facturación sea menos compleja, ya que permite especificar los clientes de facturación y venta en cada línea de tarea del proyecto.
De esta manera, se puede crear un proyecto que permita facturar a distintos clientes, además de crear facturas automáticamente para los clientes correctos.
También se puede activar la facturación a múltiples clientes como dato predeterminado en la configuración de proyecto.
Si el uso de esta función no es recurrente, se puede activar de forma individual en la ficha del proyecto.
Facturar múltiples proyectos a un solo cliente
La posibilidad de crear una sola factura con múltiples proyectos para un cliente era de las más solicitadas en las personalizaciones para Business Central. Y es que, en versiones anteriores, la funcionalidad estándar obligaba a anexar de una en una las líneas de planificación a una factura de venta.
A partir del Wave 1 de 2024, Business Central simplifica el proceso de facturación permitiendo la creación de una factura de venta que incluya varias líneas de planificación de distintos proyectos, lo que reduce el esfuerzo manual y mejora la precisión.
Para generar este tipo de factura, solo se tiene que crear un nuevo documento de factura de venta, rellenar los datos de la cabecera y, a nivel de líneas de factura, en el desplegable “Línea”, elegir la acción “Obtener líneas de planificación de proyectos”.
Esta acción abrirá la página “Obtener líneas de planificación de proyectos”, donde se pueden elegir las líneas de planificación que se requiere facturar.
Después de agregar las líneas, se puede continuar el proceso de facturación con normalidad.
Ensamblar proyectos
En esta nueva versión, existe la posibilidad de ensamblar artículos para un proyecto en específico. Al elegir un artículo de ensamblar para pedido en una línea de planificación de proyecto, Business Central crea una orden de ensamblado.
Una vez aquí, desde la cantidad para ensamblar de las líneas de planificación se puede acceder a la ventana del pedido de ensamblado.
Por lo tanto, los pedidos de ensamblado quedarán reservados para el proyecto y Business Central sincronizará el seguimiento de artículos entre las líneas de planificación del proyecto y el orden de ensamblaje.
Microsoft Dynamics 365 Business Central sabe que el Módulo de Proyectos es de los más versátiles del ERP, utilizado por empresas de distintas industrias. Por ello, apuesta en su mejora continua, tanto que las actualizaciones no terminan aquí. Para el wave 2 de 2024 tienen preparadas nuevas funcionalidades.
Hasta ahora se prevén las siguientes actualizaciones:
- Crear pedido de compra desde proyecto: Se espera que la nueva funcionalidad permita crear pedidos de compra directamente desde un proyecto, similar a la funcionalidad de planificación de pedidos, pero manteniendo una vinculación entre las líneas de compra y el proyecto.
- Agregar texto extendido en las líneas de planificación de proyecto.
- Accesos más rápidos para la creación de facturas de proyectos.
En conclusión, las actualizaciones de este 2024 incluyen mejoras técnicas y funcionales del módulo de proyectos, son reflejo del compromiso que tiene Microsoft con las necesidades sus clientes y la transformación digital.
En Aitana nos mantenemos a la vanguardia de las novedades del sistema ERP para lograr que nuestros clientes pueden aprovechar al máximo las capacidades de Microsoft Dynamics Business Central. ¡Rellena el formulario para que nuestros expertos se pongan en contacto contigo de forma gratuita!
Celeste Magaña
Operaciones Business Central
