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Ventajas de un CRM en el móvil para tu equipo de ventas

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Aunque pueda parecer difícil de creer, ahora que muchas personas trabajan desde casa, al menos de forma parcial, tener una aplicación móvil optimizada para el equipo de ventas se ha convertido en algo esencial. Tanto si están en la oficina, en el coche o simplemente moviéndose por sus casas, los comerciales necesitan estar al tanto de sus negocios y realizar las tareas diarias de ventas de forma rápida y eficiente. Así, poder realizar su trabajo a través de su teléfono supone un ahorro de tiempo considerable. Seguir leyendo

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Cierra más ventas con la analítica de Dynamics 365 Sales

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Comprender lo que funcionó en el pasado para cerrar oportunidades de negocio puede ayudarte con otros potenciales clientes.

Si hace unos meses hablábamos en este blog de la importancia de predecir ventas con el CRM de Microsoft, hoy queremos explicaros la funcionalidad de Análisis de relaciones de Dynamics 365 Sales. Esta te permitirá comparar los datos de las oportunidades ganadas con las oportunidades abiertas. Además, te sugerirá diversas acciones para obtener resultados igualmente exitosos. ¿Quieres conocer más?

Cómo crecer centrándose en los clientes y CRM

Cómo crecer centrándose en los clientes con Dynamics CRM

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Durante los últimos años las empresas están centrando sus esfuerzos en ofrecer un servicio personalizado y en mejorar la atención al cliente. La ecuación es sencilla: tener más clientes suponer incrementar las ventas. ¡Te hablamos del CRM!

Novedades de Dynamics AX 7

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Un producto aparte de otros ERP y CRM

Más allá de otros productos ERP (como Microsoft Navision), CRM (por ejemplo, Microsoft Dynamics CRM) o BI (Power BI), la multinacional de la informática ha lanzado una versión actualizada de Dynamics AX. Se trata de Microsoft Dynamics AX 7, también conocido como Dynamics AX Rainier.

A grandes rasgos, constituye la séptima versión de Microsoft Dynamics AX y supone una herramienta de gestión empresarial potente. Se trata, sin lugar a dudas, de un instrumento impulsado con gran fe por Microsoft para el manejo de datos masivos en las grandes empresas. Por otro lado, este programa informático cuenta con una serie de cambios, los cuales, a continuación, se repasarán.

Las novedades esenciales de Dynamics AX 7

En primer lugar, interesa conocer qué mejoras introduce esta aplicación digital, en comparación con algunos productos similares que ofrecen tanto Microsoft como otras compañías desarrolladoras de programas de gestión de recursos para empresas.

En las siguientes líneas, se relacionan las novedades más reseñables:

  • Licencias y precios. Es posible suscribirse a una licencia inicial para los primeros despliegues en la nube. Aparte, es posible compatibilizar el paquete de Dynamics AX 7 con Power BI y Azure.
  • Movilidad y usabilidad. Esta plataforma puede ser utilizada con total sencillez en las pantallas de los smartphones. De hecho, el almacenamiento en la nube también favorece la ubicuidad de las conexiones. La configuración está preparada para que los usuarios puedan echar mano de este programa desde cualquier lugar.
  • Experiencia de usuario. Se han tenido muy en cuenta las necesidades de los usuarios a nivel de funcionalidad. Por lo tanto, se emplea un entorno que se caracteriza por ser realmente intuitivo y visual.
  • Microsoft Azure. Se trata del respaldo principal de la plataforma, el cual cuenta con el soporte de Microsoft DSE y la implementación de Microsoft LCS (una herramienta básica para los partners).
  • Integración. Como se avanzó en el punto primero, es posible complementar Microsoft Dynamics AX 7 con otras aplicaciones de la marca, tales como Office 365, Dynamics CRM y Power BI.
  • Actualizaciones. Cabe la posibilidad de optar por las actualizaciones incrementales, en lugar de tener que recurrir siempre a las versiones y haber de liberar el total del paquete de software.
  • Simplificación. Debida al empleo del código HTML5, que proporciona una gran flexibilidad más allá del dispositivo.
  • Nuevo sitio web. Este site dispone de una base de datos dinámica. El papel del navegador web, por su parte, está destinado a fomentar la productividad de la plataforma.
  • Gestión de los ciclos de vida. Mayores calidad y fiabilidad al servicio de una concepción dinámica, como no podía ser de otra forma, del trabajo de una empresa. Se simplifica el despliegue de las oportunidades. Esta mejora también facilita las operaciones de los proveedores y los clientes.
  • Herramientas de desarrollo. Hay que destacar que la mayoría de ellas ha sido rediseñada en función del nuevo entorno.
  • Funcionalidad. Se trata de, prácticamente, la misma que la de 2012 R3. No obstante, la nueva versión aporta un cambio tecnológico digno de tener en cuenta. Por otro lado, el proceso de migración a Dynamics AX 7 se ha simplificado notablemente y muestra mayor eficiencia que en versiones anteriores.

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    Novedades de Dynamics CRM 2016

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    Ahora que ya está disponible Microsoft Dynamics CRM 2016, toca repasar cuáles son las novedades y mejoras que se encuentran en esta versión, la 8.0, que incluye el software ERP Microsoft Dynamics Navision. Entre las más destacadas, destacan las mejoras de “only cloud”, además del acceso en las instalaciones de los clientes a los registros temáticos, los menús de navegación actualizada, las formas turbo y otras características propias de “Carina”. También cabe destacar la importante inversión de Microsoft en CMR móvil, ya que las versiones de smartphones y tabletas cuentan con muchas mejoras.

    Mejoras en la productividad

    La productividad es una de las partes que se ve mejorada en la versión 8.0 de Dynamics. En Aitana, partners de Microsoft y líderes en soluciones ERP, ya se ha probado el CRM 2016 y se destaca lo siguiente.

    Dynamics CMR en Outlook

    Gracias a la aplicación de este CRM para Outlook, se puede seguir el correo electrónico, tanto el entrante como el saliente, desde cualquier dispositivo. Además, permite agregar contactos a mensajes de correos y crear registros de CMR.

    Esta aplicación se puede utilizar en:

    • Outlook para Internet (tanto en la versión de escritorio como en la de dispositivos móviles).
    • Outlook para escritorio
    • Outlook para Mac

    Plantillas de Excel

    Si, habitualmente, se utiliza el mismo tipo de documentos de Excel, seguramente, ya es posible saber utilizar las plantillas. Con la versión 8.0 de Dynamics, ya están disponibles en el CRM.

    El administrador del sistema solo tendrá que cargar la plantilla y compartirla con los miembros del equipo.

    Plantillas de Word

    Son muchos los documentos repetitivos en las empresas, como los contratos o las facturas. Con Dynamics 2016, ya se pueden generar de manera automática documentos estandarizados de datos de CMR utilizando las plantillas de Word.

    Esto permite reducir el error humano, mejorar la productividad y garantizar una comunicación coherente en toda la empresa.

    Almacenamiento en la nube Seguir leyendo