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3 formas en que la coordinación entre ventas y marketing reduce costes

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A pesar de estar trabajando en equipo a través de la nube o en las propias oficinas de la empresa, se suelen producir diferencias o desajustes entre Ventas y Marketing al usar distintas plataformas o utilizar diferentes KPI para monitorizar los objetivos fijados.  Seguir leyendo

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Cierra más ventas con la analítica de Dynamics 365 Sales

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Comprender lo que funcionó en el pasado para cerrar oportunidades de negocio puede ayudarte con otros potenciales clientes.

Si hace unos meses hablábamos en este blog de la importancia de predecir ventas con el CRM de Microsoft, hoy queremos explicaros la funcionalidad de Análisis de relaciones de Dynamics 365 Sales. Esta te permitirá comparar los datos de las oportunidades ganadas con las oportunidades abiertas. Además, te sugerirá diversas acciones para obtener resultados igualmente exitosos. ¿Quieres conocer más?

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Cómo de fiable es tu previsión de ventas

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Los pronósticos de ventas se equivocan más de la mitad de las veces, según CSO Insights. ¡Esto es claramente mucho peor que las predicciones meteorológicas de 10 días! Lamentablemente, para muchas empresas la predicción de ventas no es más que una mezcla de suposiciones, conjeturas, corazonadas y alguna que otra hoja de cálculo. En este artículo, te explicamos los obstáculos y las mejores prácticas para conseguir unas predicciones de ventas fiables. ¡Sigue leyendo!

AMV Seguros selecciona software de gestión empresarial en la nube

AMV Seguros selecciona software de gestión empresarial en la nube

Aitana Soluciones ERP y CRM Nuestros clientes Leave a Comment

AMV Seguros ha seleccionado a Aitana para implantar el software de gestión empresarial Microsoft Dynamics CRM Online en su empresa. Se trata de una compañía dedicada a la venta de seguros especializados para motos, presentes tanto en España como en Argentina.

Almacenamiento permitido en Microsoft Dynamics CRM Online

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¿Te has preguntado cuando es adecuado comprobar el espacio máximo permitido en Microsoft Dynamics CRM Online?

Antes que nada y para responder a esta pregunta, es necesario determinar el límite máximo de almacenamiento permitido en tu CRM teniendo en cuenta que la suscripción inicial ofrece por defecto 5 GB.

Si trabajas con Dynamics CRM Online y Office 365, es posible comprar almacenamiento extra a través de la página: Recursos en Uso de Microsoft, o directamente desde la opción «Administración de Suscripciones».

 

Si no tienes integrado Office 365 a Dynamcis CRM Online, primero debes comprobar el almacenamiento permitido en el CRM y el espacio utilizado, mediante: «Configuración> Administración> Gestión de suscripción».

¿Qué sucede cuando tu empresa se acerca o supera el límite de almacenamiento en el CRM?

Recibirás unas notificación donde se avisa que el uso del almacenamiento se aproxima o ha excedido el 80% del límite permitido. Microsoft se encarga de enviar una notificación diaria por correo electrónico a los administradores del sistema y se reserva el derecho de cambiar este porcentaje.

Para visualizar las notificaciones también puedes ir a: «Configuración> Administración> Notificaciones del sistema».

Existen dos tipos de notificaciones que indican el nivel de riesgo asociado al uso de almacenamiento: límite de almacenamiento alcanzado y límite de almacenamiento superado.

Las notificaciones de límite de almacenamiento alcanzado indican que se ha llegado al límite máximo del umbral y pronto se puede exceder su capacidad de almacenamiento. Para ello, se requiere de una acción inmediata que ayude a evitar superar el límite.

Las notificaciones de límite de almacenamiento excedido indican que los datos han superado el umbral del CRM. A partir de este momento, no podrás añadir nuevos registros al sistema. Para ello, se requiere de una acción inmediata, ya sea, eliminar datos innecesarios o comprar más espacio.

¿Cómo se calcula mi utilización de almacenamiento?

El cálculo se realiza a través del tamaño de los datos y del índice del tamaño (el tamaño del registro de las transacciones no se incluye en los cálculos de utilización de almacenamiento).

El aumento del tamaño de la base de datos que resulta de una actualización de versión, no está incluido y tampoco son los gastos generales de la base de datos de la organización.

Si cuentas con varias instancias de CRM Online asociadas a la misma cuenta de O365, su utilización total es la suma de las utilizaciones de almacenamiento de todos los CRM.

¿Puedo aumentar el umbral para las advertencias de almacenamiento del 80% al 85%?

Debido a que los umbrales de almacenamiento se gestionan a nivel de implementación, actualmente no hay manera de controlar el valor de umbral en función de cada organización.

Si compro un nuevo espacio de almacenamiento ¿Cuándo se refleja?

El servicio de facturación de Microsoft notifica a sus clientes la compra del nuevo almacenamiento. Generalmente, el sistema tarda menos de un minuto antes de que el espacio esté totalmente disponible. Después de este tiempo, el servicio asíncrono recoge la petición de almacenamiento extra y lo procesa, reflejando su nuevo límite permitido.

A excepción de los escenarios de licencias por volumen, el proceso de compra de almacenamiento extra es rápido. Al momento de hacer la compra, Microsoft procesa la información y la pone en las colas de trabajo del sistema.

Cuando se trata de licencias por volumen, la compra de almacenamiento extra requiere de una serie de pasos, por ejemplo, la modificación del contrato de servicios tarda aproximadamente una semana en completarse, así que, en circunstancias imprevistas, como en las importaciones masivas de datos, puedes llamar directamente a Microsoft Dynamics CRM y pedir asistencia directa para agilizar el proceso.

¿Cómo puedo reducir la utilización de almacenamiento?

La mayoría de espacio es consumido por archivos adjuntos de correo electrónico, notas, flujos de trabajo y procesos del sistema. Asegúrate de recuperar parte del espacio utilizado mediante actividades de mantenimiento, como:

  • Eliminar a granel antiguos procesos del sistema
  • Eliminar a granel grandes archivos adjuntos de correo electrónico
  • Eliminar a granel archivos de notas
  • Seguir leyendo