Los beneficios de tener el ERP y el CRM integrados

ERP y CRM. Qué son, diferencias y por qué integrarlos

Ines BeamudCRM, Eventos y webinarios Leave a Comment

ACTUALIZADO EL 06/03/2023

Las empresas que quieran ser más eficientes y competitivas en el mercado deben apostar por herramientas innovadoras capaces de optimizar sus procesos e incrementar el rendimiento de su negocio. Los sistemas ERP y CRM son soluciones ideales para alcanzar un nuevo nivel de gestión empresarial e incrementar la competitividad y productividad de cualquier empresa.

Utilizar un CRM (Customer Relationship Management) y un ERP (Enterprise Resource Planning) al mismo tiempo puede resultar una tarea compleja para conseguir que ambos sistemas puedan interactuar y compartir información de forma eficiente. La mejor solución sería utilizar herramientas de gestión capaces de integrarse y funcionar de forma conjunta la información. Este es el caso de Dynamics 365 Business Central y Dynamics 365 Sales de Microsoft, que permiten una integración completa entre ambas plataformas.

¿Qué es un ERP?

Un ERP (Enterprise Resource Planning) es un software de gestión empresarial cuyo objetivo es ayudar a las organizaciones gestionar y automatizar sus procesos internos y operativos. Se trata de una solución que combina varias funcionalidades en una plataforma para conseguir ser más productivo y ágil: planificación de recursos empresariales, gestión de la cadena de suministro, gestión de inventario, la administración de las compras, la gestión de las finanzas y la contabilidad, etc.

Con un ERP, las organizaciones pueden consolidar y centralizar todos sus datos y procesos en un solo sistema, lo que les permite tomar decisiones más informadas y eficientes, mejorar la colaboración entre departamentos y aumentar la eficiencia en general.

¿Qué es un CRM?

Un CRM (Customer Relationship Management) es un software de gestión empresarial que contiene un conjunto de herramientas y tecnologías utilizadas para gestionar y mejorar las relaciones con los clientes. Esta solución permite a las organizaciones recopilar, clasificar y analizar datos sobre los usuarios y sus interacciones con la empresa.

Con un CRM, las compañías pueden realizar un seguimiento de estas interacciones a través de diferentes canales como el correo electrónico, el teléfono y las redes sociales, entre otros. Además, este software también permite automatizar procesos de ventas y marketing, gestionar el servicio al cliente y mejorar la experiencia de usuario en general.

Y es que, al centralizar y consolidar los datos del cliente, las empresas pueden tomar decisiones más informadas, personalizar la interacción con sus consumidores y mejorar la retención de los mismos a largo plazo.

Diferencias principales entre un ERP y un CRM

Aunque tanto el ERP como el CRM son sistemas de gestión empresarial, existen diferencias importantes en sus funciones y objetivos principales.

Enfoque principal: el ERP se enfoca en la gestión de los procesos empresariales internos de la organización, mientras que el CRM se enfoca en la gestión de las relaciones con los clientes y la experiencia del cliente.

Funciones: el ERP está diseñado para ayudar a las empresas a administrar y optimizar sus procesos empresariales, como la gestión de la cadena de suministro, la gestión de inventarios, la gestión de finanzas y contabilidad, y la gestión de recursos humanos. Por otro lado, el CRM se centra en ayudar a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes, incluyendo la automatización de ventas y marketing, la gestión del servicio al cliente y la personalización de la experiencia del cliente.

Datos: el ERP maneja datos de la empresa, como datos financieros, de recursos humanos y de producción. Mientras que el CRM maneja principalmente datos de clientes, como historial de compras, preferencias, interacciones y comportamiento.

Integración: aunque pueden funcionar de manera independiente, un ERP y un CRM a menudo se integran para proporcionar una vista más completa de las operaciones empresariales y de los clientes. La integración permite una mayor eficiencia y productividad en las operaciones empresariales, así como una mejor comprensión de las necesidades y comportamientos de los clientes.

Beneficios de la integración del CRM y ERP

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Las herramientas CRM tienen como objetivo gestionar las relaciones de la empresa con sus clientes para mejorarlas y conseguir incrementar las ventas y el nivel de fidelidad. Por su parte, un ERP es un software de gestión de recursos empresariales que se encarga de la gestión centralizada de todas las áreas de un negocio, utilizando para ello la automatización de procesos y tareas.

Ambas herramientas comparten muchos datos e información que son útiles para realizar sus principales funciones. La integración de ambas soluciones, como es el caso de Business Central y Sales de Microsoft, aportan una serie de ventajas y beneficios debido al claro enfoque hacia el cliente que se consigue:

Mejora de la toma de decisiones

Con una integración de los programas de CRM y ERP se podrá realizar un mejor seguimiento del cliente, consultando métricas relacionadas en tiempo real. De esta forma se podrán tomar decisiones mucho más rápidas y certeras en las relaciones comerciales (no teniendo que posponer reuniones para cerrar una venta o contratación por falta de datos, por ejemplo).

Con esta integración, por ejemplo, en un proceso comercial se añadirán datos sobre ingresos y gastos del cliente, y lo que significa para la empresa todo ello. De esta manera, el equipo de ventas tendrá acceso en tiempo real a esa información y podrá tomar mejores decisiones.

Incrementar el nivel de satisfacción del cliente

Un CRM se encarga de mostrar las prácticas más eficientes en las interacciones con los clientes de la empresa. Si lo integramos con un sistema ERP que le proporciona las fuentes y aplicaciones operacionales adecuadas, se conseguirá ofrecer al cliente un mejor servicio. 

Con la integración de estas herramientas de gestión empresarial, los clientes encontrarán aquello que necesitan en cada momento, al conocer la empresa de forma precisa los gustos y necesidades del mismo, y disponer de los mecanismos y procesos necesarios para entregarle el producto o servicio que demandan.

Automatización y centralización de la información

Con la integración de ambas plataformas, se consigue automatizar muchos procesos relacionados con la captación, organización y distribución de la información. Todo ello centralizado para evitar datos duplicados, desactualizados o no consolidados.

La información es el activo más importante de las empresas hoy en día, por lo que disponer de un sistema completo e integrado permitirá mejoras en la gestión de clientes. Además, ofrecerá información más precisa sobre el mercado y la competencia, y, como consecuencia, se puede conseguir contactos o leads, y gestionar todas las relaciones externas e internas del negocio de forma eficiente.

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La capacidad de análisis aumenta al facilitar los dos sistemas integrados acceso a las condiciones reales financieras y operativas, y realizar informes precisos y fiables sobre los clientes.

Las distintas áreas de la empresa dispondrán ahora de acceso a toda la información. Así mismo, el trabajo colaborativo será más sencillo y necesario, evitando equipos trabajando de manera aislada e independiente al resto de la empresa.

Estimaciones de venta más precisas

Una integración ERP y CRM proporciona al equipo de ventas las herramientas necesarias para poder hacer un seguimiento de los contactos y de todo el proceso de ventas, consultando métricas y KPI relacionados, para conocer mejor el viaje del cliente.

Además, será posible identificar aquellos clientes que cuentan con una mejor tasa de conversión para poder establecer con ellos mejores relaciones.

Mejora la productividad

La integración de ambas herramientas ayudará a que todo los procesos y el flujo de trabajo sea más ágil y eficiente, consiguiendo un mejor aprovechamiento de los recursos (reducción de costes) e incrementando las ventas. Todo esto lleva a mejorar el nivel de productividad del negocio, con un mayor retorno de inversión y un aumento en el margen de beneficios.

Integra Business Central con Dynamics 365 for Sales

Hace unos días te hablábamos de por qué las funciones de gestión comercial de tu ERP no eran suficientes. Por el contrario, en este post te hemos hablado de las ventajas que supone integrar el ERP y el CRM de tu empresa.

Como sabrás, Microsoft ofrece a las empresas dos opciones: si ya tienes su ERP, este dispone de un módulo de CRM para realizar estas tareas. Sin embargo, si quieres una herramienta más potente, Microsoft te recomienda Dynamics 365 Sales.

Para explicarte todo esto, te recomendamos que te descargues los webinarios que hicimos con motivo de la CRM WEEK. Dos intensas sesiones en las que te mostraremos estas dos opciones:

Aunque un ERP como Business Central y un CRM como Dynamics 365 Sales tienen enfoques diferentes, su objetivo es el mismo: optimizar la gestión del negocio para que sea más competitivo y productivo.

Estas herramientas de Microsoft se integran completamente para trabajar con un sistema de gestión de todas las áreas del negocio. Ahora toca focalizar el enfoque hacia la satisfacción del cliente. ¿Hablamos?

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