El conector para Microsoft Dynamics permite la integración y sincronización de datos entre Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM en sus versiones 4.0 y 2011 (premise u online) de forma sencilla.
La siguiente ilustración permite obtener una visión general de la arquitectura de integración:
Fuente: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502460(v=nav.80)
Durante el proceso se utiliza el conector para sincronizar los datos comunes en ambas herramientas (CRM y ERP), como clientes, contactos y ordenes de venta. A medida que se va trabajando con estos datos se puede mantener la información en ambas soluciones hasta el día de hoy. Por ejemplo, un vendedor puede utilizar la información de cliente disponible en Microsoft Dynamics NAV para rellenar un formulario de pedido creado en Microsoft Dynamics CRM.
La integración está diseñada para funcionar sin personalizaciones, sin embargo, se pueden llevar a cabo para obtener mejores resultados, y visualizar las necesidades del negocio.
¿Cómo instalar el conector para Microsoft Dynamics?
- Copia el archivo de instalación «Conector» para Microsoft Dynamics en un folder.
- Haz doble clic en el archivo Microsoft Dynamics NAV.msi para iniciar el asistente de instalación.
- Introduce la clave de registro del producto (la recibirás cuando descargues el conector).
- Introduce el nombre del equipo que ejecuta SQL Server en el que se desea instalar y configurar la base de datos de Microsoft Dynamics (MSDI).
- En los campos: ID de Cuenta y contraseña, introduce los datos de la cuenta que utilizarás para ejecutar la integración. Es necesario utilizar una cuenta de usuario de Windows.
- Haz clic en «Instalar» para completar el proceso.
- Ten en cuenta que para poder utilizar el conector deberás registrar los adaptadores utilizados en el proceso de integración.
¿Cómo configurar y habilitar el conector para Microsoft Dynamics?
Para continuar con el proceso de integración y sincronización de datos entre las dos soluciones, tendrás que cambiar Microsoft Dynamics NAV a «presentar páginas como servicios web» en Microsoft Dynamics NAV -> Configuración de Marketing e inicializar los registros de integración en la tabla «Integración de Registros».
Con la integración activada y una vez culminado el proceso de ajuste y configuración del conector para Microsoft Dynamics, los datos se sincronizarán automáticamente.
¿Cómo activar la integración entre Microsoft Dynamics NAV y Microsoft Dynamics CRM?
- En el cuadro de búsqueda introduce el programa de instalación y luego selecciona el enlace relacionado.
- Para evitar problemas de sincronización, limpia todas las casillas de verificación en el «FastTab».
- Activa la casilla de verificación «Habilitar Conector».
- Elije el botón «Sí» para confirmar que deseas habilitar el conector para Microsoft Dynamics.
- Antes de configurar el conector, haz clic en Microsoft Dynamics NAV -> Salir, después, entra nuevamente.
- Después de habilitar el conector deberás reiniciar el servicio «Microsoft Dynamics NAV Server«
Para obtener más información al respecto, consulta el apartado «iniciar, detener o eliminar Microsoft Dynamics NAV Server Instance» en la sección Administración de instancias de Microsoft Dynamics NAV Server.
¿Cómo importar nuevos datos?
Si importas nuevos datos de registro en Microsoft Dynamics NAV después de haber activado la integración, deberás rellenar el ID de integración (que es un GUID) para los nuevos registros.
¿Cómo ingresar nuevos registros después de la integración?
Haz clic en Marketing -> Acciones -> Grupo de funciones y escoger «Generar la Integration de IDs para el conector de Microsoft Dynamics NAV»
La generación de identificadores de la integración puede tardar varios minutos. Cuando se han generado los ID de integración, verás el siguiente mensaje: La integración de los datos se han añadido a las tablas.
Fuente: Microsoft MSDN
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